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天风证券:给予科锐国际买入评级

admin2022-10-177

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天风证券股份有限公司刘章明,何富丽近期对科锐国际(300662)进行研究并发布了研究报告《22Q3预告点评:预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%+增长》,本报告对科锐国际给出买入评级,当前股价为32.59元。

科锐国际(300662)

公司公告预计22Q1-3实现归母净利2.07-2.30亿元、同比增长10%-22%,对应22Q3单季业绩0.85-0.90亿元、同比增长0-5%、符合我们提示过的三季报前瞻预期,相较22H1的28%增速有所放缓、主要去年Q3呈高基数而今年上半年压力在Q3显现;我们预计22Q1-3实现扣非净利1.81-2.04亿元、同比增长8%-22%,对应Q3单季扣非业绩0.78-0.83亿元、去年同期为0.81亿元;预计22Q1-3非经常性损益对净利润的影响金额约2585万元、同比增长24%,非经常性损益系收到各类政府补贴所致。

我们预计22Q3收入同比增长20%+。分业务看,灵活用工业务中的岗位外包需求依然活跃,我们预计境内外灵活用工收入同比增长30%+、其中国内灵活用工收入预计同比增长20%+/占总收入比例75%以上;而猎头及RPO等顺周期属性更强、收入预期相对更承压。

公司积极调整业务重点,大力推动线上平台与线下服务的协同合作、前店与后厂的紧密配合,按规划投入技术发展,一方面提升集团内部信息化、数字化的升级与改造,另一方面加快新技术服务产品建设与开发的推进(其中含垂直招聘平台、产业互联平台、人力资源管理SaaS等产品),坚定完善“技术+服务+平台”的全产业链生态模式。

盈利预测与投资建议:我们预计公司22-24年归母净利3.0/4.0/5.2亿元(此前为3.1/4.3/5.4亿元)、同比增速18%/34%/31%,对应22-24年PE分别22/16/13倍、维持“买入”评级。短期灵活用工及招聘业务呈现复苏态势、密切关注景气度拐点可能带来的高弹性空间,中长期关注大客户外包人头及成本预算变化、同时关注科锐对中大型客户的挖掘和对长尾客户的线上捕捉。

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风险提示:宏观经济下行、行业复苏缓慢、人工政策法规变化、客户用人模式变化、公司战略执行不达预期等风险,业绩预告仅为初步核算结果、请以三季报业绩公告为准。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国泰君安(601211)刘越男研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.41%,其预测2022年度归属净利润为盈利3.25亿,根据现价换算的预测PE为20.16。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有29家机构给出评级,买入评级23家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为51.43。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,科锐国际(300662)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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