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首家外资公募贝莱德三季度持仓曝光:买入北方华创,增持保利发展、上海机场等

admin2022-10-274

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首家外资公募贝莱德三季度持仓曝光:买入北方华创,增持保利发展、上海机场等

每日经济新闻 2022-10-26 16:29:23

作为首家外资公募基金公司,贝莱德的投资动向一直备受市场关注。日前,贝莱德旗下的贝莱德中国新视野和贝莱德港股通远景视野两只基金公布了2022年度三季报。

每经记者 李娜    每经编辑 叶峰    

作为首家外资公募基金公司,贝莱德的投资动向一直备受市场关注。日前,贝莱德旗下的贝莱德中国新视野和贝莱德港股通远景视野两只基金公布了2022年度三季报。

首只主打A股投资的贝莱德中国新视野基金,目前由唐华和单秀丽两位基金经理掌管。三季报显示,该基金的持仓比例为79.09%,较二季度末上升了约3个百分点,行业配置上,交通运输、仓储和邮政业整体配置比例上升了3.44个百分点,成为二季度增持幅度最大的行业。

该基金前十大重仓股中,新调入半导体股北方华创,并增持迈为股份、保利发展和上海机场,增持数量分别为5.29万股、82.16万股和132.72万股。减持榜单上,二季末的头号重仓股固德威,在三季度期间减持67.52万股退至第八大重仓股。

从规模上看,该基金规模在三季度保持稳定,其份额从二季度末的57.58亿份微幅下滑至约55.74亿份。

两位基金经理表示,组合仓位相对于今年二季度保持稳定,处于中等偏上水平。布局重点仍然在我们一直以来看好的高品质成长方向,如受益于全球能源格变革及技术路径迭代、增长确定性较高的光伏以及电池产业链,受益于国产替代以及需求持续旺盛的半导体备、材料等,以及受益于多重超预期政策刺激的汽车及零部件板块。此外,为了增强组合韧性,组合配置了消费场景恢复可能迎来修复性反弹的品种。

贝莱德港股通远景视野买入青啤减持茅台

重点布局港股市场的贝莱德港股通远景视野基金,其三季报显示,青岛啤酒股份、快手-W新进前十大重仓股,减持了美团-W、招商银行、贵州茅台。不过,美团和贵州茅台仍是超配地位,位于前两位。

而在持仓比例上,港股配置比例接近64%,较二季度末的66.58%,略有下滑,三季度主要配置了可选消费、金融和工业三大方向,A股配置比例为13.97%。

从规模变化上看,贝莱德港股通远景视野基金的份额三季度末为4.56亿份,较二季度略有下滑。

基金经理表示,投资组合在此期间进行了进一步的优化和调整,仓位整体有所下降,将受到美国加息负面影响较大的高股息价值股进行了减仓,加仓了股价已经下跌很多的消费、科技以及医疗板块的个股。

首战失利

2021年9月7日成立的贝莱德中国新视野基金,作为外资公募基金的首只产品,注定了其成为市场关注的焦点。

成立于已满一年的它,并没有交出良好的成绩单。Choice数据显示,自2022年初至10月25日,贝莱德中国新视野A的净值下跌了15.31%,成立以来的同期净值下跌了16.44%。贝莱德港股通远景视野混合A成立于2022年1月21日,成立以来至10月25日,净值的下跌了23.98%。幸运的是,从成立以来看,两只基金的净值表现都战胜了同期的业绩比较基准。

出师不利的贝莱德,其背后的原因,有人归结为生不逢时与水土不服。去年三季度以来A股市场的急转直下,当下3000点的反复拉锯,港股市场的跌跌不休,贝莱德两只基金建仓的时机基本都位于市场高位。

今年8月8日,贝莱德推出旗下第三只公募产品——贝莱德先进制造一年持有混合基金,也是其推出首只赛道主题基金及持有期基金,而这也成为外资公募本地化“打法”的首次尝试。

此外,公司的第四只产品贝莱德浦悦丰利一年持有期,也将在11月进入募集期。而即将负责管理该产品的基金经理李倩,是位固收老将,也是贝莱德基金首位“外援”,此前在泓德基金担任基金经理。

产品和投资经理开始本土化,贝莱德能否扭转以往留给外在的水土不服的印象?

某公募基金人士在微信上向记者表示:“投资确实是科学与艺术的结合,想成为当中的佼佼者也需要一定的运气。”

封面图片来源:摄图网_500482711

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